Tysiące przenikających dźwięków, życie w ciągłym pędzie, chaosie, pstrokaciźnie… We mgle, łódki przecinają rozlewiska wielkiej rzeki. W pierwszych promieniach słońca rozpoczyna się wodny targ. Przenikliwy upał za dnia, miasto wypełnione niezliczoną ilością pojazdów. Namolni riksiarze nagabują do przejażdżki, kupcy w słomianych kapeluszach nerwowo wędrują wąskimi ulicami. Nocą, gdy wszystko cichnie stłumione owady pędzą do światła latarni, w pogoni za czymś co nie istnieje…
Wysoko w górach, wierni tradycjom Czarni Hmongowie od wieków budują swe drewniane chaty oblepiane gliną, a ich kontrastowe stroje mienią się w zieleni ryżowych pól. Samotna kobieta z koszem na plecach przemierza długą drogę do odległego miasta. Sprzedając turystom swe kolorowe czapki, spełnia swoje marzenia o innym, lepszym życiu.
Nad Mekongiem – Wietnam 
Delta Mekongu – Wietnam 
Wodna stacja benzynowa na rzece Mekong – Wietnam 
Chau Doc – Wietnam 
Chau Doc – Wietnam 
Delta Mekongu – Wietnam 
Delta Mekongu – Wietnam 
Delta Mekongu – Wietnam 
Delta Mekongu – Wietnam 
Delta Mekongu – Wietnam 
Pływający targ w delcie Mekongu – Wietnam 
Pływający targ w delcie Mekongu – Wietnam 
Pływający targ w delcie Mekongu – Wietnam 
Pływający targ w delcie Mekongu – Wietnam 
Pływający targ w delcie Mekongu – Wietnam 
Pływający targ w delcie Mekongu – Wietnam 
Pływający targ w delcie Mekongu – Wietnam 
Pływający targ w delcie Mekongu – Wietnam 
Delta Mekongu – Wietnam 
Ho Chi Minh (Saigon) – Wietnam 
Hanoi – Wietnam 
Hanoi – Wietnam 
Zatoka Hạ Long – Wietnam 
Zatoka Hạ Long – Wietnam 
Zatoka Hạ Long – Wietnam 
Sin Chai – Wietnam 
Sin Chai – Wietnam 
Bac Ha – Wietnam 
Bazar w Bac Ha – Wietnam 
Bazar w Bac Ha – Wietnam 
Bazar w Bac Ha – Wietnam 
Bazar w Bac Ha – Wietnam 
Bazar w Bac Ha – Wietnam 
Bazar w Bac Ha – Wietnam 
Bazar w Bac Ha – Wietnam 
Bazar w Bac Ha – Wietnam 
Bazar w Bac Ha – Wietnam 
Bazar w Bac Ha – Wietnam 
Bac Ha – Wietnam 
Bac Ha – Wietnam 
Bac Ha – Wietnam 
Bac Ha – Wietnam 
Sin Chai – Wietnam 
Sin Chai – Wietnam 
Sin Chai – Wietnam 
Sin Chai – Wietnam 
Sin Chai – Wietnam 
Sin Chai – Wietnam 
Sin Chai – Wietnam 
Sin Chai – Wietnam 
Sin Chai – Wietnam 
Sin Chai – Wietnam 
Lào Cai – Wietnam 
Lào Cai – Wietnam 
Lào Cai – Wietnam 
Lào Cai – Wietnam 
Lào Cai – Wietnam 
Lào Cai – Wietnam 
Lào Cai – Wietnam 
Tarasowe pola ryżowe w prowincji Lào Cai – Wietnam 
Ta Phin – Wietnam 
Ta Phin – Wietnam 
Lào Cai – Wietnam 
Lào Cai – Wietnam 
Pola ryżowe, Lào Cai – Wietnam 
Lào Cai – Wietnam 
Lào Cai – Wietnam 
Lào Cai – Wietnam 
Tarasowe pola ryżowe, Lào Cai – Wietnam 
Tarasowe pola ryżowe niedaleko Sapa – Wietnam